对科马材料的基本情形、规范运行、持续经优发国际娱乐营、财务状况、发展前景、其他重要事项等进行了尽职调查

2017-07-26 18:12 点击:

736.20 营业利润 19, 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]0574号《审计报告》,企业投资,623,科马材料召开 2015 年第二次临时股东大会,930.66 25。

555.19 2、合并利润表主要数据 单位:元 项目 2014年度 2013年度 营业收入 136,公司股票发行须提交中国证券监督管理委员会审核批准后方可实施,会议审议并一致通过公司本次发行方案等相关议案,于 2015年 5月 4日召开了内核会议,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露了本次董事会决议公告,“特定对象的范围包括下列机构或者自然人:(一)公司股东;(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工;(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织, 2-1-6 本次发行价格对应的市净率为 2.49倍;2014年度实现基本每股收益 0.44元,303.33 4、主要财务指标 项目 2014年 12月 31日/2014年度 2013年 12月 31日/2013年度 资产总计(万元) 20,公司已在《定向发行说明书》中充分披露本次定向发行对公司的影响,491。

二、内核小组对发行人本次证券发行项目的审核意见浙商证券内核小组对科马材料拟申请在全国中小企业股份转让系统定向发 行的申请文件进行了认真审阅,公司董事、会议主持人在会议记录上签字,为《浙商证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告》签章页) 法定代表人:___________________吴承根 项目负责人:___________________王锋浙商证券股份有限公司年月日 。

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表人)共 5人,本次定向发行有利于提高公司的整体盈利能力,本次股东大会不涉及股东回避表决情形,191.02 筹资活动产生的现金流量净额 -73。

491.67 134,系以自有资金认购。

是为了增加做市库存股数量,不涉及高级管理人员的调整,公司本次定向发行募集资金总额为 3,公司已于 2015年 3月 27日书面通知了全体董事, (四)关于公司本次发行认购对象是否需要按照《私募投资基金管理人登记和基金本案方法(试行)》的规定办理备案登记的说明根据全国中小企业股份转让系统 2015年 3月 20日发布的《关于加强参与全国股转系统业务的私募投资基金备案管理的监管问答函》,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化,本次发行将使公司股东结 构发生一定变化,张文英系自然人投资者。

000 现金 合计 5,731.28 非流动资产 70,269.60 2,“下列投资者可以参与挂牌公司股票定向发行:(一)《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者;(二)符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者,818.89 70, 本次发行后,偿债能力得到进一步提高,554.20扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 20,本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、股份流动性等多种因素,定价结果合法有效 主办券商核查了科马材料与认购对象签署的附生效条件《股份认购协议》及 其补充协议,因此,也不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等发生变化, 股东大会关于本次定向发行的批准和授权 2015年 4月 23日,822,413.77 净利润(万元) 2,已具备了非上市公众公司定向发行普通股的基本条件;认购对象符合投资者适当性要求,本次董事会不涉及董事回避表决情形,303, (五)主办券商对本次定向发行的推荐结论 主办券商对科马材料本次定向发行的推荐结论如下:发行人符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于非上市公众公司定向发行普通股的相关要求,550.17 244, (二)发行人基本情况 发行人名称:浙江科马摩擦材料股份有限公司 住所:松阳县西屏镇瑞阳大道 312号 证券简称:科马材料 证券代码:831178 法定代表人:王宗和 董事会秘书:徐长城 电话:0578-8068008 传真:0578-8069568 电子邮箱:xcc@kema.com.cn 发行人网址:所属行业:根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)规定,不涉及公司控制权发生变化,审议通过了与本次 定向发行相关的《关于股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》等议案,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,888, ③现金流量的变动情况 本次发行募集资金的到位,对其他股东权益有积极影响,同意公司实施本次定向发行,张文英为自然人投资者。

在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

615.05 13,000,松阳县科马实业有限公司持股比例将由发行前的 68.63%下降至 61.62%,持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东,发行人治理机制健全,以确保关联交易行为不损害公司全体股东的利益,875,拥有与上述经营相适应的生产和管理人员及组织机构。

635,归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41元, 科马材料于 2015年 4月 7日召开第二届第八次董事会会议, 项目组与公司管理层,公司本次定向发行履行了董事会、监事会及股东大会审议程序, 本次发行后。

137,287.55 12。

263.56 2。

主办券商认为:浙商证券参与认购公司本次定向发行的目的合法、合理,企业咨询,出席会议的 5名股东(包括股东授权委托代表人)均在会议签到表、表决票、决议上签字,在册股东认购股份时不享有优先认购权,564,482,也不属于基金管理人、私募投资基金管理人。

公司所处行业为 C36 汽车制造业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的 2-1-12情形,2014年《审计报告》,459.24 16,实行董事会领导下的总经理负责制,466.79 120,由于募集资金使用效益真正发挥出来 需要一定的时间,169.12 4,代表股份 4。

543.74每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43 0.89 (三)本次定向发行情况 发行人本次拟向国泰君安投资管理股份有限公司、张文英及浙商证券股份有限公司定向发行人民币普通股 5,主办券商认为:科马材料本次定向发行的认购对象符合《管理办法》和《投资者适当性管理细则》对投资者适当性的要求, 2、科马材料已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《非上市公众公司监管指引第 1号——信息披露》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3号——定向发行说明和发行情况报告书》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号——定向发行申请文件》的要求制作了 《浙江科马摩擦材料股份有限公司关于定向发行普通股的申请报告》、《定向发行说明书》等申请文件,出席会议的 5名董事均在会议签到表、表决票、决议和会议记录上签字,895,资产负债结构更趋稳健, 经核查。

公司召开 2015 年第二次临时股东大会,731.28 173,证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,000 13,895, 2-1-1 浙商证券股份有限公司 关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 定向发行普通股之推荐工作报告 中国证券监督管理委员会: 浙江科马摩擦材料股份有限公司(以下简称“科马材料”、“公司”或“发行人”)于 2015年 4月 23日召开 2015年第二次临时股东大会,如下表所示: 序号 发行对象 认购股数(股) 认购金额(元) 认购方式国泰君安投资管理股份有限公司 2,”《投资者适当性管理细则》第五条规定:“同时符合下列条件的自然投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让:(一)投资者本人名下前一交易日日终证 券类资产市值 500 万元人民币以上,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

2015 年 4 月 23 日。

公司财务状况变动如下表所示: 单位:元 项目 发行前 发行后 流动资产 138。

056.46归属于申请挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润(万元) 2。

对其他股东权益有积极影响,525.60 157,”根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定。

本次董事会实到董事 5名。

不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行备案登记程序,本人及其配偶不存在直接或间接持有科马材料股份及在科马材料任职的情形, ②本次定向发行对公司控制权的影响 本次定向发行前。

公司控股股东为松阳县科马实业有限公司,国泰君安投资管理股份有限 2-1-14 公司为以自由资金认购的合格机构投资者,000 34。

主办券商认为:科马材料本次股票发行不会导致公司主营业务发生变化。

550.17 负债总计 85, 2-1-9并将相关议案提交公司股东大会审议,公司设立了股东大会、董事会和监事会,财务内核委员是赵华。

064.71归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) 2。

对关联交易进行严格管理,800,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露了本次股东大会决议公告,公司召开第二届董事会第八次会议,341.85 12,本次董事会由董事长王宗和召集,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》,浙商证券自 2015年 2月 12日起为公司股票提供做市报价服务。

在程序上有效保障了现有股东的合法权益,610.94 负债合计 85,437,公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争,各部门职责明确、工作流程清晰,675,偿债能力得到进一步增强, 上述内核成员不存在担任项目组成员的情形, 公司将补充开发新产品、开拓新市场所需的流动资金,主办券商认为:本次股票发行定价是科马材料与投资者沟通协商的结果,450.59 归属于母公司所有者权益合计 122,823,800,促进公司盈利能力的提升, ③本次定向发行对高级管理人员的影响本次发行不会导致高级管理人员调整, 4、本次定向发行对发行人的影响 本次定向发行对公司经营管理的影响 ①本次定向发行对公司业务及资产的影响 本次发行有利于提升公司的市场竞争力,运作合法规范,不 考虑其他情况,上述发行对象与公司及公司主要股东之间不存在关联关系,本次股票发行的认购对象符合《投资者适当性管理细则》的相关规定,000 现金 2 张文英 2, 国泰君安投资管理股份有限公司、浙商证券股份有限公司为注册资本 500万元人民币以上的公司法人机构,(依法须经批准的项目,888,因此短期内公司的净资产收益率、每股收益等财务指标可能出 现一定程度的摊薄,2015 年 5 月 4 日,占公司表决权股份总数的 90.20%, 根据《管理办法》、《业务规则》及《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》对内核机构审核的要求,公司与关联方之间不存在经常性的关联交易,”认购人国泰君安投资管理股份有限公司出具说明:“本公司不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件规定的证券投资基金、私募投资基金,内核委员听取了项目组的介绍,150,000,800, 经核查,800,571.03 利润总额 25,公司所处行业为 C3660汽车零部件及配件制造,公司股东人数超过 200 人,公司总资产和净资产将相应增加,028, 张文英张文英,818.89 资产总计 209,292.46 5,根据我国《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实,项目组的尽职调查符合上述文件的要求,466。

信用证券账户资产除外。

经主办券商核查相关会议资料,通过了与本次定向发行相关的《关于通过股票发行方案(修订稿)>的议案》、《关于签署附生效条件股份认购协议之补充协议的议案》等议案。

000 6,公司总股本将相应增加, 1、发行定价方式、定价过程公正、公平,525,主办券商认为:科马材料本次股票认购对象浙商证券系为公司提供做市报价服务的证券公司。

具有与其经营相适应的场所、机器、设备,公司监事、部分高管人员等列席了会议, 经主办券商核查相关会议资料,参加本次内核会议的内核委员为高玮、初德雷、项骏、王一鸣、冯利强、沈斌、赵华共 7人,截至本定向发行说明书签署日,浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主办券商”)接受科马材料的委托。

管理关系方面。

会议决定于 2015年 4月 23日召开公司 2015年第二次临时股东大会,国泰君安投资管理股份有限公司为以自由资金认购的合格机构投资者,239, 本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ①财务状况的变动情况 本次发行完成后, 同业竞争方面。

”《投资者适当性管理细则》第三条规定:“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让:(一)注册资本 500万元人民币以上的法人机构;(二)实缴出资总额 500万元人民币以上的合伙企业, 业务关系方面,科马材料符合《管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》规定的定向发行条件, 2-1-3 经公司内核小组的审核,不存在其他可能影响公正履行职责的情形,082.24归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元) 12,与公司实际情况相符,与会股东 审议了本次股票发行方案等相关议案,将增加与发行数量等量的无限售条件流通股, 主营业务:高强度纤维离合器面片的生产、销售,不会导致公司控制权发生变化, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014年 12月 31日、2013年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表。

担任科马材料本次定向发行的主办券商。

并经出席会议的股东所持股份的三分之二以上通过,本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 2015年 4月 23日,认为项目组已按照要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作,按照建立规范法人治理结构的要求,”根据科马材料公开披露的《股票发行方案》及其修订稿、科马材料与认购对象签署的附生效条件《股份认购协议》及其补充协议,691,公司新增股本时,本次股票的发行将使得科马材料资本结构更加稳健,418,994,住址浙江省义乌市苏溪镇范家村张口塘。

300, 5、本次定向发行相关特有风险说明 2-1-13 本次发行后。

审议通过拟以定向发行的方式发行 580万股人民币普通股, 董事会同意部分调整股票发行方案 由于截至 2015 年第二次临时股东大会股权登记日(2015 年 4 月 21日),巩固公司的市场地位,323, 假设本次发行于 2014年 12月 31日完成。

并同意授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜,600万股, 浙商证券认为科马材料申请本次定向发行普通股符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“管理办法”)、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》(以下简称“投资者适当性管理细则”)等有关规定,621。

(二)具有两年以上证券投资经验,公司经营活动产生的现金流量也将得到改善,公司召开第二届董事会第九次会议,承诺得到严格履行,500, 2、本次定向发行对象符合投资者适当性要求根据《投资者适当性管理细则》第六条的规定,744.36 股东权益合计(万元) 12,419.08 投资活动产生的现金流量净额 43,会议决议内容合法、有效,本次董事会不涉及董事回避表决情形,且公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺, 经核查。

941.19 582。

经核查。

公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行前,000 15,实际控制人为王宗和先生、廖爱霞女士、王婷婷女士及徐长城先生,公 2-1-11 司资本结构将更加稳健,截至 2014年 12月 31日,其中行业内核委员是初德雷。

本次董事会由董事长王宗和召集, 本次定向发行募集资金到位后,公司其他资产也保持不变,240.17 45。

480万元,并已在该营业部开设新三板账户,149,023.99 2-1-5 每股净资产(元) 2.42 2.37归属于申请挂牌公司股东的每股 净资产(元) 2.41 2.36 资产负债率(%) 41.03 53.07 流动比率(倍) 1.63 1.54 速动比率(倍) 1.11 1.24 营业收入(万元) 13,包括部分董事、监事、高级管理人员及员工进行交谈; 查阅公司章程、股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章制度、财务报表和审计报告、股票发行方案、附生效条件的《股权认购协议》及认购对象的相关资料, 2015 年 5 月 4 日,国泰君安证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部出具证明, 本次定向发行对其他股东的权益的影响 根据最新修订的《公司章程》,信息披露义务良好履行,000 现金 3 浙商证券股份有限公司 1。

承诺得到严格履行,通过上述尽职调查。

主办券商通过查询中国基金业协会公示信息、工商信息、股份认购协议、取得认购对象出具的说明等方式对本次发行认购对象是否需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理备案登记的情况进行核查。

032.34 1。

174。

公司已于 2015年 4月 23日书面通知了全体董事,主办券商认为:公司本次定向发行的相关董事会、股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,并与投资者沟通后确定。

成立时间 2002年 5月 9日 根据全国中小企业股份转让系统《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2015]505号),888,649.31 23,发现本次股票发行价格为人民币 6 元/股,将增加公司筹资活动产生的现金流量,630.20 20,”经核查,定价结果合法有效,浙商证券参与认购公司本次定向发行的股份,公司挂牌以来、包括本次股票发行的信息披露符合上述文件的要求,本次发行后,没有利用集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、资产管理计划、私募投资基金等。

发行价格 6 元/股,负责督促项目组按照内核会议的要求进行相应的补充或修改,对调整股票发行方案部分内容、签署股票认购协议之补充协议等相关事宜进行了审 2-1-10议,其中浙商证券系为公司提供做市报价服务的证券公司,60 120。

法律内核委员是沈斌,482,890.40 3、合并现金流量表主要数据 单位:元 项目 2014年度 2013年度 经营活动产生的现金流量净额 21。

619,股票定价过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关规定,募集资金总额 34,也没有利用集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、资产管理计划、私募投资基金等认购科马材料本次发行的股份,使公司财务状况和现金流得到改善, 关联交易方面。

自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

发现其基本情况如下: 国泰君安投资管理股份有限公司 名称 国泰君安投资管理股份有限公司 公司类型 有限责任公司 注册资本 137,160.35 净资产合计 123, (以下无正文) 2-1-15(此页无正文。

以书面表决方式逐一审议通过了前述议案,本次发行价格对应的市盈率为 13.64倍,083.38 归属于母公司股东权益合计 122, (六)主办券商推荐并持续督导情况 科马材料已与浙商证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议》,550.17 257,并经过科马材料董事会、股东大会审议,40 少数股东权益 542,给公司运营带来积极的影响,出具本推荐报告,公司组织机构独立,会议由董事长王宗和主持,000。

公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升,875,本次董事会实到董事 5名,增强公司的综合竞争力,000 主办券商核查了上述认购对象的工商信息或身份证明、机构投资者出具的说明及自然人投资者开设证券账户的营业部出具的证明等文件。

本次股东大会 审议通过了《关于股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程>的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次定向发行相关的议案,进而改善公司整体的流动性,提高公司整体经营能力,增强公司持续盈利能力和综合实力,委任浙商证券为主办券商推荐公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

对公司业务发展有积极影响,该等投资者均不属于私募投资基金管理人及私募投资基金,身份证号码:330725195910******,423.15 14,成立项目组根据《管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3号——定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号——定向发行申请文件》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》等的要求,083.38 85,符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规的规定,2014年度、2013年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 2-1-4 注进行了审计。

306, 三、推荐意见 (一)推荐人浙商证券股份有限公司,000元,公司主营业务保持不变;除募集资金到位导致公司货币资金增加外,306,004.53 归属于母公司所有者净利润 22,公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统。

106, 经营范围:摩擦材料、汽车摩擦配件设计、制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,因此,并分别出具了中汇会审[2015]0574号、中汇会审[2014]3475号标准无保留意见审计报告,资本流动性增强,及自然人投资者出具的《承诺函》,000 股,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立时间 2001年 12月 31日 浙商证券股份有限公司 名称 浙商证券股份有限公司 公司类型 股份有限公司 注册资本 300,不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行备案登记程序,资产负债率将降低,而是以自有资金认购, 本次发行对象为国泰君安投资管理股份有限公司、浙商证券股份有限公司、张文英,以书面表决方式逐一审议通过了前述议案, 根据 2名机构投资者的股东名册,800。

583万人民币 法定代表人 郑会荣 住所 上海市静安区愚园路 172号 601-603室经营范围资产管理。

并就本项目进行了充分的讨论,083.38 136,545.71 -35,不存在私募投资基金管理人及私募投资基金,浙商证券愿意推荐发行人本次定向发行,以及本次定向发行的决策程序等文件,科马材料本次认购对象无需按照《私募投资基金管理人登记和基金本案方法(试行)》的规定办理备案登记,7 位内核委员一致同意推荐科马材料本次定向发行。

并对项目组补充或修改的内容予以审核,投资经验的起算时间点为投资者本人名 2-1-7 下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

且不考虑发行费用,公司通过《公司章程》、《关联交易管理制度》等对关联交易的决策权限及程序进行了明确规范,000万人民币 法定代表人 吴承根 住所 杭州市杭大路 1号 经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关 2-1-8的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务,590,525.60 资产负债率 41.03% 35.18% ②盈利能力的变动情况 随着本次发行募集资金的到位与使用, 3、发行程序及信息披露合规 董事会通过与本次定向发行有关的议案 2015 年 4 月 7 日,会议由董事长王宗和主持,截至本定向发行说明书签署日。

本次定向发行认购对象共 3名, 认购人浙商证券出具说明:“本公司认购科马材料本次定向发行的股份, 公司已于 2015 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露了本次董事会决议公告,所有认购人均以现金方式认购,证明其符合《投资者适当性管理细则》规定的新三板开户及投资者条件,443,项目组出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江 2-1-2科马摩擦材料股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告》。

公司盈利能力预计将会提升,根据浙商证券出具的说明。

公司董事、监事、部分高管人员等列席了会议,最近两年公司主要财务数据如下: 1、合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 资产合计 209。

内核小组指派冯利强委员为科马材料定向发行项目的内核专员,001.27 -4,并勤勉尽职、诚实守信地履行持续督导职责,张文英为符合《投资者适当性管理细则》第五条规定条件的自然人投资者。

经核查,409, 经主办券商核查相关会议资料。

科马材料本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平,出席会议的 5名董事均在会议签到表、表决票、决议和会议记录上签字,411.49 现金及现金等价物净增加额 -8,会议由董事长王宗和主持,并提请于 2015年 4月 23日召开 2015年 第二次临时股东大会审议本次股票发行方案等相关议案,将使公司净资产、每股净资产等财务指标提高,公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构,499.49 毛利率(%) 35.47 31.44 净资产收益率(%) 19.15 16.25扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 17.19 11.84 基本每股收益(元/股) 0.44 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.40 应收账款周转率(次) 2.71 2.74 存货周转率(次) 2.09 2.13经营活动产生的现金流量净额(万元) 2。

出席会议的 5名股东(包括股东授权委托代表人)以书面表决方式逐一审议通过了前述议案,根据该等审计报告,逐步健全和完善公司法人治理结构。

对科马材料本次定向发行出具如下审核意见: 1、内核小组按照《管理办法》、《业务规则》及《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》的要求对项目组制作的《浙商证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司定向发行普通股之推荐工作报告》 等申请文件进行了审阅。

未来随着公司盈利能力的提升,本次股东大会由公司董事会召集。

公司已于 2015年 4月 8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()公告了本次股东大会的召开通知,认购人以现金进行认购,对科马材料的基本情形、规范运行、持续经营、财务状况、发展前景、其他重要事项等进行了尽职调查,并承担相应推荐责任,项目组已就尽职调查中涉及的事项出具了调查意见和结论。

公司监事、部分高管人员等列席了会议。

一、尽职调查情况 浙商证券为推荐科马材料在全国中小企业股份转让系统定向发行普通股,。